2015年，战略性新兴起的产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业体系升级的推动作用明显地增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴起的产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力明显提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。再经过十年左右的努力，战略性新兴起的产业的整体创造新兴事物的能力和产业高质量发展水平达到世界领先水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。

  如何解读上述消息？哪些板块值得着重关注？阳光私募上海聚益投资有限公司投资总监汤小生认为，在新兴起的产业中，投资者值得着重关注四大子行业：一是新能源汽车产业链，二是光伏发电和LED照明，三是智能电网，这跟国家整个电网改造升级换代相关；四是清洁能源技术、洁净煤技术等。他提示，新兴起的产业最大的风险就是估值比较高，还有就是技术变革的过程中大部分企业都会被淘汰。

  太阳能：天威保变、乐山电力、拓日新能、金晶科技、南玻A、川投能源、力诺太阳、航天机电、风帆股份、特变电工、中航三鑫、安泰科技、鄂尔多斯、通威股份、中国宝安、杉杉股份、海通集团。

  风能：金风科技、东方电气、上海电气、湘电股份、银星能源、宁波韵升、长城电工、长征电气、华仪电气、中材科技、中科三环、华锐铸钢、天奇股份、天马股份。

  核能：东方电气、哈空调、上海电气、奥特迅、中核科技、海陆重工、盾安环境、威尔泰、宝钛股份、沃尔核材、方大炭素、嘉宝集团、上海机电、烟台冰轮、中成股份、自仪股份。

  智能电网：国电南瑞、思源电气、科陆电子、特变电工、天威保变、平高电气、荣信股份、置信电气、远光软件、海得控制、国电南自、许继电气、东方电子、长城开发、宝胜股份、永鼎股份。

  智能建筑：泰豪科技、南玻A、鲁阳股份、中航三鑫、延华智能、方大集团、红宝丽。

  节能照明：佛山照明、雪莱特、三安光电、士兰微、长电科技、浙江阳光、华微电子、法拉电子、合肥三洋、联创光电、通富微电、华天科技、莱宝高科

  新能源汽车：上海汽车、长安汽车、福田汽车、安凯客车、科力远、同济科技、风帆股份、杉杉股份、长城电工、中信国安、江苏国泰、宁波韵升、佛塑股份、法拉电子、包钢稀土、中炬高新、西藏矿业、吉恩镍业、厦门钨业、横电东磁、中国宝安、德赛电池、凯恩股份。

  信息网络：新大陆、远望谷、厦门信达、上海贝岭、大唐电信、东信和平、恒宝股份、大立科技。

  森林碳汇：岳阳纸业、升达林业、大亚科技、威华股份、永安林业、吉林森工、景谷林业。

  生物医药：恒瑞医药、信立泰、双鹭药业、海正药业、康缘药业、科华生物、万东医疗、乐普医疗、ST中源。

  空间海洋开发：中集集团、振华重工、中国船舶、宝德股份、海油工程、神开股份。

  “‘十二五’时期政府对战略性新兴起的产业的支持力度将进一步加大。”中银国际策略分析师程漫江指出，预计今年年底前针对战略性新兴起的产业的具体政策将陆续公布。

  大同证券觉得，未来5年内，七个新兴战略产业对GDP的贡献将从目前的低于2%上升到8%。在新兴战略产业中，医药、替代能源(尤其是核电)、节能汽车以及环保有关技术和产品有很大的可能性在未来5年大幅增长。

  新能源是上轮牛市炒作的重点，市场对该行业十分熟悉。前段时间，多晶硅价格的上涨再次给太阳能股带来投资机会。而近期，燃气股在油价上涨的背景下，也大幅飙升。

  光大证券(601788)不久前发布研报指出，光伏是跨年度行情，而非阶段性机会。从上半年光伏产业高质量发展趋势来看，多晶硅产业实际新增产能小于市场预期，下游需求回升必然导致多晶硅价格重新上涨。

  光大证券研究员王海生指出，从业绩看，光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电，可着重关注乐山电力(600644)(600644，收盘价14.52元).

  乐山电力控股建设的乐电天威于4月起正式转产。未来，随公司多晶硅产量的扩大，以及光伏产业下游需求的回暖，未来公司多晶硅业务毛利率将有较大的提升空间。

  乐电天威项目同时受益乐山“硅谷”和天威光伏产业链的支持，其核心竞争优点是：能源成本长久来看在全国最具优势；新光经验积累，技术先进成熟；集团内部销售提供业绩保障。大股东实力丰沛雄厚，将为公司新能源业务的后续发展提供支持。

  为减少我国对石油的严重依赖，并达到节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。

  从新能源汽车的细分热点看，动力电池依旧具有炒作的前景。佛山照明(000541)是锂下游上市公司的首选标的；集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮(000559)，以及将合作扩建锂电池产能的江淮汽车(600418)也值得关注。

  电机零部件方面，万向钱潮、曙光股份(600303)在电机机电控方面优势显著；充电站方面建议关注奥特迅(002227).

  整车方面，主要有汽车终端，宇通客车(600066)和金龙汽车(600686)，他们是我国大中客市场的双寡头，在新能源客车上具有巨大优势。

  新能源客车方面，2010年3月公司与南车电动车公司签订合作意向协议，共同投资组建汽车销售公司。合资后，曙光股份在东北、中部、南方都将有生产企业，完成新能源客车的完整战略布局，有利于抢夺地方政府保护特征很明显的新能源客车订单。合作后，关键零部件的国产化率将大幅度提高，预计其产品售价会较国内其他厂家有一定优势。

  曙光股份下属子公司时代电动车研制的电机驱动系统、BMS及充电机等已供应奥运会、世博会及国家电网。与南车的合作将使公司新能源客车迈向一个新台阶。

  “节能”的重点将是智能电网，目前正在编制的能源行业“十二五”规划，已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。有数据称，未来10年，我国在智能电网建设上的总投资将接近4万亿。

  从行业研究的角度看，智能电网建设重在远距离输电和配电网，着重关注设备龙头中国西电(601179) ，电网自动化领域龙头积成电子(002339)，高压变频器行业龙头合康变频(300048)等。

  “环保”的重点将是三废治理。目前，废水治理行业发展平稳，可着重关注中西部等地区公司，如重庆水务(601158)(601158，收盘价8.06元)、污水处理企业碧水源(300070) 、废气治理企业龙源技术(300105)；固废处理企业桑德环境(000826).

  公司主营110KV及以上电压等级的高压开关、变压器、电抗器等产品，是国内唯一一家具有一次设备成套生产能力的企业。

  目前，公司加强了内外产业链整合力度，以西整公司为基础打造公司电力电子产业高质量发展平台；与国电南自(600268)成立合资公司，开展智能组件及电子式互感器的研发制造。另外，公司还努力开拓海外市场，海外订单同比有较大幅度增长。

  预计在“十二五”期间，国家将进行大规模智能电网建设，公司将受益于特高压变压器和开关设备的需求。

  新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等，行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链，个股有新大陆(000997)、远望谷(002161)、同方股份(600100)等；二是未来3年备受期待的信息技术革命云计算，相关个股有东华软件(002065)、华胜天成(600410)、中国软件(600536)等；三是未来一段时间信息化建设的重点——地理信息系统产业，国内最大的电子地图提供商四维图新(002405)值得关注。

  四维图新是我国领先的导航电子地图和动态交通信息服务提供商。企业具有世界先进的导航地图制作核心技术和十余年的导航地图生产经验。

  四维图新在导航电子地图市场占据垄断地位。2009年公司在车载导航前装导航市场、GPS手机市场和PND导航市场分别占据69.1%、64%和19%的市场占有率，优势显著。

  公司最大看点是在导航消费市场，包括车载导航市场、手持导航市场。公司处于GIS产业链的上游，上游的高的附加价值和公司在竞争中形成的寡头垄断地位，将保证公司从GIS下游需求的爆发中受益。

  新兴产业将“生物医药”扩大为“生物”。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。

  从行业的成熟度来看，生物医药依旧是主要热点。生物医药的发展有三大领域。一是基因工程，如重组蛋白的龙头公司长春高新(000661)子公司金赛药业、国内生物药有突出贡献的公司双鹭药业(002038)；二是单克隆抗体药物，如丽珠集团(000513)、健康元(600380)等；三是疫苗行业，相关个股有天坛生物(600161)、华兰生物(002007)等。

  公司所属的行业是生物制品中的疫苗行业。随着我们国家居民收入的逐步的提升和预防保健意识的普遍增强，未来我国二类疫苗市场将迎来较大发展。

  公司目前公司自主产品众多，最近3年公司疫苗产品销售量分别占我国二类疫苗市场10.99%、11.13%和10.78%的份额，在民营疫苗企业中排名第一。企业具有强大的营销网络和优秀的研发实力，营销体系覆盖全国30个省、市、自治区。公司目前拥有研发人员68人，拥有发明专利6项，正在申请的发明专利6项，非专利技术19项。

  之前，由于我国装备制造业存在诸多问题，市场对高端装备制造并不关注。如今，高端装备制造作为新兴起的产业被政府提出，有望在未来涌现出一批黑马。

  从细分行业看，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数字控制机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注，中国北车(601299)和中国南车(601766)最为受益。

  另外，海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱，未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上，分别看好上海佳豪(300008)、杰瑞股份(002353)、海油工程(600583)、中海油服(601808)(601808，收盘价16.58元)、巨力索具(002342)、中集集团(000039)等。

  中集集团积极进军海洋工程装备制造领域，近期公告拟以7500万美元价格收购海洋工程移动式钻井平台全球领先设计商F&；G公司75%的股权。此外公司已完成对国内最大海工制造企业烟台莱佛士的收购，持股票比例为50.01%；并持有全球第三大海洋平台钻井系统供应商香港TSC海洋集团9%的股份，烟台莱佛士持有TSC8%的股份。

  中集集团初步进入了以物流装备、清洁能源设备、海洋工程设备三足鼎立的新时代，成为国内最大海工装备制造企业之一。

  由于新材料的研究以及规模化对国家的军事、工业和环境的提升有很大的助益，全球主要发达国家均投入大量资源进行新材料的研究。

  目前，国内化工新材料整体市场自给率约为40%。现阶段，国内中低档产品基本实现国产化，但高端产品仍依赖进口，未来发展空间广阔。

  从新材料的细分看，三个领域的公司需要我们来关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头金发科技(600143)和普利特(002324)；聚氨酯行业的烟台万华(600309)和红宝丽(002165)；有机硅龙头新安股份(600596)和宏达新材(002211)；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶(002254)等。

  二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域有突出贡献的公司。如杉杉股份(600884)、江苏国泰(002091)、雅克科技(002409)、鲁阳股份(002088)、三维丝(300056)、回天胶业(300041)和博云新材(002297)等。

  三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永太科技(002326)、联化科技(002250)和天马精化(002453)等。

  公司本部定位于汽车、高铁、航空等用胶市场，目前拥有有机硅胶和聚氨酯胶等多条生产线。目前，公司高铁聚氨酯胶订单1500吨，占整个高铁用胶市场的10%；公司在汽车维修市场用胶占30%，未来这块市场主要随下游需求量开始上涨而增长，而公司在汽车制造用胶市场占有率仅占12%，大部分市场由汉高等国外大公司所占领。但公司已与神龙汽车公司进行合作，未来如果合作顺利，公司将在汽车制造用胶市场取得大的突破。

  9月8日，国务院召开常务会议，审议并原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴起的产业的决定》，确定战略性新兴起的产业将成为中国国民经济的先导产业和支柱产业。

  《决定》提出，对节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等7大产业加大财税金融等政策扶持力度，引导和鼓励社会资产金额的投入，并设立战略性新兴起的产业发展专项资金。

  本版对7大产业进行深度扫描，挖掘各大行业中细分领域的投资机会，供广大读者投资参考。

  2009年2月18日，国务院总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《电子信息产业调整振兴规划》。

  会议确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务，分别为：完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型；立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业高质量发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力；以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。

  3G领域中有上海普天、广电信息、华胜天成、振华科技、烽火通信、航天通信、三维通信、中天科技、联创光电、中兴通讯、中创信测、长园集团、武汉凡谷、浪潮软件、上海贝岭、亿阳信通、新大陆、长江通信、光迅科技、东信和平等公司。

  物联网领域中有大华股份、远望谷、赛为智能、金证股份、合众思壮、歌尔声学、太工天成、四维图新、北斗星通、上海贝岭、厦门信达、大立科技、东信和平等公司。

  3D领域中有得润电子、利达光电、奥飞动漫、中视传媒、宁波GQY、出版传媒、华谊兄弟、海信电器、四川长虹、TCL集团等公司。

  三网融合领域中有粤传媒、永鼎股份、拓维信息、中天科技、北纬通信、电广传媒、天威视讯、华闻传媒、出版传媒、博瑞传播、同方股份、二六三等公司。

  移动支付领域中有长电科技、大唐电信、浙大网新、南天信息、新大陆、生意宝、恒宝股份、康强电子、证通电子、卫士通、焦点科技、国民技术、乐视网等公司。

  7月20日，国家能源局规划司司长江冰在能源局上半年能源经济形势发布会上透露，媒体广为报道的新能源规划最终定名为“新兴能源产业高质量发展规划”，规划经过多次修改和完善，现在已经比较完善和成熟。目前，正在按照有关程序准备上报国务院审批。规划期为2011-2020年，规划期内累计将直接增加投资5万亿元。

  据了解，“新兴能源产业规划”明确部署了2011年至2020年先进核能、风能、太阳能、生物质能、地热能、非常规天然气等新能源和可再次生产的能源的开发利用、洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等能源新技术的产业化应用的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措。

  业内人士称，高达5万亿的巨额投资将大大推动相关产业的发展，尤其是核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间，所有的领域一批上市公司将从中成长起来或者获得巨大收益。

  锂电领域的公司有成飞集成、湘潭电化、江特电机、盐湖集团、德赛电池、万向钱潮、亿纬锂能、金瑞科技、西藏矿业、华芳纺织、中国宝安、佛山照明、佛塑股份、凯恩股份、中信国安、江苏国泰、杉杉股份、路翔股份等公司。

  风力发电领域中有青松建化、金风科技、九鼎新材、湘电股份、科学城、新赛股份、ST能山、海得控制、深圳能源、粤电力A等公司。

  核能核电领域中有沃尔核材、华东数控、兰太实业、奥特迅、中核科技、江苏神通、自仪股份、方大炭素、上风高科、闽东电力、皖能电力、海陆重工、科新机电、大西洋等公司。

  光伏太阳能领域中有钱江生化、鄂尔多斯、新华光、乐山电力、航天机电、中环股份、七星电子、安泰科技、金晶科技、天威保变、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光电、江苏阳光、乾照光电、拓日新能等公司。

  氢能领域中有厦门钨业、金瑞科技、同济科技、科力远、中炬高新、江苏索普、南都电源等公司。

  乙醇汽油领域中有华资实业、海南椰岛、荣华实业、万向德农、ST甘化、丰原生化等公司。

  新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料，具有比传统材料更为优异的性能。近年来，我国先后出台一系列政策措施，鼓励、扶持和发展新材料等战略新兴起的产业。业内的人表示，在国家层面的全力支持下，中国的新材料产业将迎来高速成长期，2010年市场规模有望突破1300亿元。

  A股新材料上市公司分属建材、化工新材料、水泥制造、玻璃制造、陶瓷制造、磁性材料、半导体材料等7大类。包括72家上市公司，从7月市场反弹以来，截至9月9日，新材料股票涨幅惊人，67家上市公司涨幅超过10%，占总数的93%。有3家上市公司已涨幅超过100%，分别包括北矿磁材、包钢稀土和横店东磁；涨幅超过90%的上市公司有3家，分别为厦门钨业、太原刚玉和中钢天源；涨幅超过70%的股票有3家，为中科三环、中色股份、金瑞科技；涨幅超过60%的股票有4家，为博云新材、宁波韵升、锌业股份沃尔科技。

  生物类股票包括生物医药和生物育种两大类。生物医药包括的上市公司有马应龙、广济药业、中牧股份、益佰制药、交大昂立、通化金马、双鹤药业、现代制药、丰原药业、西藏药业、中创信测、西南合成、华北制药、三精制药、华兰生物、新华制药、东北制药、浙江医药等18家公司；生物育种包括的上市公司有丰乐种业、顺鑫农业、隆平高科、登海种业、獐子岛、东方海洋、正邦科技、大北农、荃银高科、敦煌种业、万向德农等11家公司。

  据报道生物医药振兴规划的出台指日可待，100多亿元的扶持资金令投资的人对生物医药产业的发展前途充满期待，且平均每个新药将获得500-1000万元项目资金也相当可观。所以，分析师认为，生物制药有望成为未来领涨板块。但真正的新兴起的产业需要很久扶持。另外，市场需求将起决定作用。

  由于我国人口众多，国家粮食产需缺口正在扩大，加大对生物育种自主创新和产业化的支持力度，快速推进种业体制改革，抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业将是国家今后的重点任务，所以，该产业的上市公司将受益匪浅。

  国务院总理8日主持召开国务院常务会议，高端装备制造被明确为战略性新兴起的产业的发展趋势之一。在A股市场，高端设备制造的股票分属7类，包括冶金矿采设备、机床工具、电机、电气自控设备、航空航天设备、输变电设备和重型机械等。

  从2009年各国统计局的数据分析来看，我国装备制造业规模总量为2.2万亿美元，美国则由2万亿美元下降至1.5万亿美元，日本为1.23万亿美元。工信部装备工业司重大技术装备处处长杨拴昌认为我国装备制造业已经“做大”，下一步的目标是“做强”。我国自主创造新兴事物的能力逐渐提高，部分领域国际竞争力明显地增强，特别是输变电设备近几年的水平突飞猛进，大企业不断涌现，如上海电气、东方电气、哈电集团、特变电工等大型企业。

  近几年来，国家陆续出台了包括《节能中长期规划》、《高技术产业十一五规划》、《能源发展十一五规划》在内的一系列政策推动节能环保工作的开展。

  8月23日，总理主持召开国务院常务会议，研究部署加强节油节电工作和开展全民节能行动，审议并原则通过《公共机构节能条例(草案)》和《民用建筑节能条例(草案)》。会议强调，要突出重点，抓住汽车、锅炉、电机系统、空调、照明等应用面广、潜力大、见效快的关键领域，采取综合配套措施，形成有效的激励机制，大幅度提升能源利用效率。

  9月8日，国务院常务会议通过的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴起的产业的决定》，明确将节能环保产业列入重点培育对象。

  分析人士指出，由于政府的强制节能约束，有望迎来市场急剧扩张，考虑到能源利用效率提高的间接经济效益以及经济稳步的增长带来的能源需求增加，我国的节能产业的市场规模将迅速扩大，节能环保5大细致划分领域的上市公司将大大受益。

  建筑节能领域中有延华智能、金晶科技、耀皮玻璃、智光电气、中航三鑫、伟星新材、方大集团、红宝丽、栋梁新材、烟台万华、达实智能、海螺型材等公司。

  污水处理领域中有山大华特、创元科技、东湖高新、万邦达、武汉控股、华光股份、宁夏恒力、桑德环境、中原环保、国中水务、现代投资、菲达环保、三聚环保、龙净环保、创业环保、三维丝等公司。

  节能电力电子设备领域中有东源电器、国电南瑞、奥特迅、新世纪、台基股份、长城开发、三变科技、智光电气、国电南自、科陆电子、平高电气、金智科技、威尔泰、齐星铁塔等公司。

  绿色节能照明领域中有中材科技、东方电气、粤富华、银星能源、京能热电、长征电气、天奇股份、华仪电气、粤富华、长城电工等公司。

  垃圾发电领域中有东湖高新、华光股份、山鹰纸业、凯迪电力、泰达股份、广州控股、哈投股份等公司。

  新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车。包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等4大类。其废气排放量比较低。A股市场涉及新能源汽车的上市公司有江特电机、安源股份、宁波韵升、曙光股份、江淮汽车、万向钱潮、国电南瑞、海马股份、奥特迅、安凯客车、上海汽车、大洋电机、宇通客车、中通客车、一汽轿车、长安汽车、金龙汽车、东风汽车、许继电气、福田汽车、森源电气、亚星客车、荣信股份、一汽夏利、思源电气、卧龙电气等。

  按照此前的《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》草案显示，中国将最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化；同时将加快研发燃料电池汽车技术。即到2020年，新能源汽车产业化和市场规模达到全球第一，其中新能源汽车(插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等)保有量达到500万辆；以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆。这将给新能源汽车上市公司带来非常大商机。(证券日报)

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