时间: 2024-07-22 18:37:16 | 作者: 米乐体育下载
行业都在忙于去库存时,IGBT(绝缘闸极双极性晶体管)几乎成了唯一的例外。
近期,多位市场人士反映,受此前需求和产能错配的影响,IGBT持续供不应求,“根本抢不到货”,部分厂商甚至将相关代工价格上调10%。上面讲述的情况,可能在今年之内仍将持续。
IGBT缺货的问题此前就长期存在。有多个方面数据显示,2021年,我国IGBT的需求量为13000万只,同比增长20.00%;生产量为2580万只,同比增长27.72%;产需差值为10620万只。
而据行业人士反映,2022年5月,市场上IGBT缺货高达50周以上,供需缺口拉长到50%以上,甚至有头部供应商表示车用IGBT订单已满,且不再承接新的订单。
进入2023年后,IGBT缺货情况仍未能好转,目前车规IGBT产品供不应求,现有产能已基本售罄,保供压力较大,新扩产订单已被下游厂商提前锁定。对于IGBT被疯狂抢货的现象,业内人士更是形容为,“不是价格多高的问题,而是根本买不到”。
中国台湾新闻媒体报道称,由于IGBT市场火热,今年年初,台湾代工大厂汉磊科技股份有限公司(以下简称“汉磊科技”),将IGBT产线%。资料显示,汉磊科技是一家专注功率半导体代工生产的企业,手握IGBT芯片组件龙头英飞凌的大量订单。
分析人士认为,IGBT此番供不应求,主要是受电动车、光伏两大主流应用需求大增的影响。
公开资料显示,IGBT 是一种耐高压的功率开关元件,是电力电子技术第三次革命中最具代表性的产品之一,有“电力电子CPU”的美誉,其最主要的功用,是将高压直流电转换成交流电,因而被大范围的应用在工业控制、新能源汽车、光伏风电等领域。
2020年,汽车行业出现了一波“缺芯潮”,此后IGBT开始受到车企的“疯抢”。与此同时,国内外太阳能电厂也在快速扩建,而光伏逆变器需要大量采用IGBT。两大行业厂商的联合抢购,导致了IGBT大幅短缺。
IGBT缺货的问题何时能解决,也受到行业人士的高度关注。DIGITIMES机构研究认为,2022年全球IGBT整体供需缺口达13.6%,在2023年,随着全球IGBT业者产能持续扩张,电动车市场增速走缓,2023年全球IGBT供需缺口将收窄至-2.5%,当前短缺现象逐渐迈入尾声。
IGBT缺货的问题,反映了其在电子行业的主体地位。近年来,新能源车、光伏产业的狂飙突进,带动了IGBT产业的快速发展。
中国光伏行业协会多个方面数据显示,2022年我国光伏新增装机87.41GW,同比增长59.3%,2023年预计将持续增长。
而中汽协数据则显示,2022年我国新能汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,预计2023年我们国家新能源汽车销量将达900万辆。电动车市场如今是IGBT最重要的增量业务来源,一辆电动车使用的IGBT数量高达上百颗,是传统燃油车的七到十倍;在新能源汽车中,IGBT价格占整车成本的7%-10%。
受下游需求的拉动,IGBT市场规模在快速扩大。有多个方面数据显示,2022年,中国汽车IGBT的市场需求为147.32亿元,同比增长114.72%;光伏IGBT市场规模约41.49亿元,同比增长11.62%。
东吴证券预计,2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元,CAGR(年复合增长率)高达30 %;其中电动车IGBT需求将达到387亿元,CAGR高达69%。
IGBT工业化应用开启于上世纪80年代,在发展之初,英飞凌、三菱电机等海外知名厂商占据了“卡位”优势,而中国本土厂商由于进场较晚,目前在技术和市场等方面均严重滞后于国际巨头。
Omdia及首创证券资料显示,在2020年全球IGBT模块市占率排名中,英飞凌以36.5%的份额高居榜首;前三甲分别为英飞凌、富士电机、三菱,合计市占率达57.69%。
国内企业仅有斯达半导进入前十,并以2.8%的市占率排行第六,与国际巨头有着非常大的差距。
专业的人表示,中国IGBT产品目前仍以1-4代为主,与国际巨头英飞凌、三菱电机等差距在10年以上,而第5代产品预计差距将缩短为10年,第6、7代产品差距将在5年以内。
2016-2021年间,IGBT的国产替代进程在加速。DIGITIMES指出,2021-2023年间的IGBT扩产将由中国企业主导,全球芯片短缺,导致英飞凌、三菱、富士电机等IGBT芯片供应商产品供不应求,中国IGBT企业则趁机透过低售价、及时客户服务与稳定的供应链,成功打进下游客户,并逐渐拉升产能以提高市占率。
有机构研究表示,2021年我国IGBT2021年的自给率为19.55%,随着斯达半导等国内企业的产能扩建,预计2022年的自给率将达到26.50%。而随着国产替代的加速,IGBT芯片价格有望逐步降低,同时带来更大的市场空间。
2022年,预计归母净利润在8.12亿元至8.25亿元间,同比增长 103.82% 至 107.09%;在新能源汽车领域,公司应用于800V高压平台主电机控制器的车规级SiC模块在高端新能源汽车市场大批量装车。在光伏发电和储能领域,公司的IGBT 模块以及分立器件在光伏电站 和储能系统中大批量装机并迅速上量。
目前12寸IGBT已有1.5万片的产能,车规级的IGBT生产在爬坡中,机构预计2022年归母净利润同比下滑19.27%。
公司预计,2022年归母净利润25.56亿元,同比增长26.67%;营业收入180.34亿元,同比增长19.26%。公司表示,IGBT已经批量应用于输配电、轨道交通、新能源汽车、风力发电、光伏发电、高压变频器等领域。
用于电动汽车主驱逆变的IGBT模块产品已小批量供货。预计2022年度营收为9.29亿元,同比增长68.75%。2022年度,公司加强对重点客户的需求对接和应用技术服务,实现在光伏、 电动汽车、变频器、UPS 等标准产品和定制化产品的大批量导入。
今年3月,比亚迪半导体官方发布,最新推出了 SOT-227 封装 IGBT / 二极管系列模块。
今年3月,吉利科技旗下浙江晶能微电子有限公司宣布,其自主设计研发的首款车规级 IGBT 产品成功流片,新款芯片各项参数均达到设计要求。
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